Tarjetas, las más sensibles a ajustes de tasas de Banxico

A partir de la tendencia alcista en la política monetaria del Banco de México desde diciembre de 2015, el efecto en las tasas de interés se ha visto reflejado en mayor medida en las tarjetas de crédito.

 De acuerdo con datos del banco central, en el último bimestre de 2015, los plásticos tenían un interés promedio de 32.20%. A octubre de 2017, el último dato disponible, se ubicaba en 35.30%, un alza de 3.10 puntos porcentuales.

En diciembre de 2015, el Banco de México realizó un primer ajuste en su tasa de referencia, al pasar de 3% a 3.25%. A octubre de 2017, las alzas del banco central habían alcanzado 7% en su tasa de referencia.

Así, de acuerdo con los datos del Banco de México, sobre el movimiento en el costo de los productos de crédito, aún no reflejan el ajuste realizado tanto en diciembre de 2017 como el pasado 8 de febrero, con lo que la tasa de referencia del instituto central se ubica en 7.50%.

Así, otro producto que ha mostrado incremento en su costo a clientes es el crédito hipotecario.

De acuerdo con los datos disponibles, la tasa promedio era de 9.7% en enero de 2015. A septiembre de 2017, alcanzó un pico de 10.4%.

Por su parte, el crédito automotriz pasó de una tasa de 11.47% en diciembre de 2015 a otra    de 12.46% en octubre del año pasado.

En el caso de los créditos personales, estos también mostraron un alza en el periodo de referencia.

En diciembre de 2015 la tasa promedio de este tipo de financiamiento se ubicaba en 35.55%. A octubre del año pasado, el costo de sus intereses alcanzó 37.15%

En contraste, el crédito de nómina mostró unareducción en el periodo referido, al pasar de 26% a finales de 2015 a 24.52% en octubre de 2017.

El alza referida en los distintos productos se refleja de forma inmediata en las tarjetas de crédito, producto referenciado directamente a los ajustes del Banco de México.

En el caso de créditos de nómina, hipotecarios, automotrices o personales que se hayan contratado antes de los ajustes que realizó el Banco de México a tasa fija, no tuvieron esos incrementos.

Competencia. Los directivos de los principalesbancos del país han argumentado que ante la fuerte competencia del sector el impacto del alza de la tasa de referencia del Banco de México no se ha trasladado de la misma forma en el costo de sus productos al consumo.

“A pesar de que las tasas de referencia han subido de una forma muy importante, 400 puntos básicos, que es lo que ha subido la tasa de referencia en el banco central de diciembre de 2015, los porcentajes de los distintos créditos lo han hecho a mucho menor ritmo”, aseguró el presidente de la Asociación de Bancos de México, (ABM) Marcos Martínez.

Para este año, los banqueros del país prevén que la competencia se mantenga con el mismo ritmo, con lo cual aseguran que las tasas de interés se mantendrán en los rangos actuales.

La semana pasada, el banco más grande que opera en México, BBVA Bancomer dio a conocer que la inflación y disminución del poder adquisitivo desaceleró la demanda de crédito en los principales segmentos del negocio bancario.

De manera directa, el alza en las tasas de interés se vio reflejada en el crédito a empresas y vivienda, lo cual se vio reflejada en una menor originación de financiamiento.

Mantiene contratación. A octubre de 2017, la contratación de algunos productos de crédito presentó una ligera alza en comparación con el mismo periodo del año previo.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en el décimo mes del año pasado había en el país 25 millones 259 mil 285 tarjetas de crédito, 4.3% por arriba de lo observado en el mismo mes de 2016.

En el caso del crédito de nómina, los datos de la CNBV muestran una reducción.

En octubre de 2017 había contratados 4 millones 989 mil 759 productos de este tipo, 12.2% por debajo de lo registrado en octubre del año previo cuando alcanzaron 5 millones 686 mil 459 contratos.

Por su parte los créditos personales mostraron un incremento entre octubre de 2016 a mismo mes del año pasado, al pasar de 11 millones 903 mil a 13 millones 504 mil, un alza de 13.4%

En el segmento automotriz se registró un fuerte incremento en la contratación de créditos, al pasar de un millón 260 mil 893 contratos en octubre de 2016 a un total de un millón 961 mil 82 en octubre de 2017.